VIDEO TUTORIAL:



TUTORIAL ESCRITO:


REALIZAR FIRMA

  • Inicio de sesión a Adobe Sign
  • Nos encontraremos con tres opciones, en “Inicio” es donde nos encontramos actualmente.

3. Nos dirigiremos a la opción “gestionar” y seleccionar “plantillas”. Explicar los dos tipos de documentos que se  pueden enviar:

I. SOLICITUD DESARROLLADOR: Esta contiene la oferta unilateral. Serán 3 participantes: Cliente, Asesor y Aprobador (Quien rellena campos de la oferta unilateral, fuera de las firmas, y da el Visto Bueno).

II. SOLICITUD CORRETAJE: No contiene oferta unilateral. Hay 3 participantes: Cliente, asesor y Aprobador (Este sólo dará el Visto Bueno al documento).

4. Abrir ambos documentos (no en edición) Para mostrar las diferencias (la última hoja). Explicar botón de edición, el cual te permite modificar los campos del contrato, además de evitar uso de este.

5. Ahora, dirigirte a la parte de “Enviar”. Explicar que será en qué orden debe de ser enviado el documento, además de señalar los campos en donde se ingresan los correos.

                I.   CLIENTE

                II.  ASESOR

                III. APROBADOR


            6. Enseguida, dentro de la sección de archivos, seleccionaremos la plantilla que compartiremos.

7. Se nos abrirá una ventana en donde nos dirigiremos a “Plantillas”, seleccionaremos el doc a compartir y             presionaremos “Adjuntar”.

 

8. Enseguida, la parte de “Mensaje” se rellenará automáticamente, si es necesario tu puedes editar el mensaje que se le enviará. Una vez redactado el mensaje, procederemos a presionar “Siguiente”.


9. Ahora, el sitio nos mandará a otra pantalla donde encontraremos la pre-visualización del documento. Se nos permitirá hacer modificaciones, sin embargo no haremos ninguna, para no impactar algún otro proceso. En la parte superior derecha veremos los participantes. Una vez confirmado que está correcto,  presionaremos “Enviar”. 


10. Ahora deberemos de notificarle al cliente que se ha enviado el contrato a su correo.


11. Dentro del correo, el cliente se tendrá que dirigir a la parte que dice “Revisar y firmar”, donde posteriormente daremos click. 

12. Enseguida el cliente podrá empezar el llenado de los campos solicitados. Dentro del documento encontraremos distintos tipos de campos:

                I.   Obligatorios: Tienen un asterisco en la parte superior izquierda:

                II.  Opcionales: Están rellenos de un solo color.

                III. Opción múltiple: Pregunta cerrada que brinda dos o más opciones.

                IV. Rellenar punto: Aquí se muestran varias opciones donde debes de escoger una.

                V. Adjuntar documento: Aquí se inserta el doc en PDF que se pide.

                VI. Firma: Aquí se realiza la firma del cliente y del asesor.

13. Una vez ingresados todos los datos solicitados, el cliente deberá realizar la firma del documento, donde se le mostrarán 4 opciones:

                I.   Escribir: Aquí utilizas las teclas del teclado para ingresar tu nombre o algo que represente tu firma.

                II. Dibujar: Esta opción te permite dibujar con el mouse o, si estas usando el celular/tableta, con el dedo                     tú firma personal.

                III. Imagen: Aquí puedes insertar una imagen que represente tu firma.

IV. Móvil: Este manda un mensaje de texto a tu teléfono celular, el cual contendrá un link que, al abrirlo, podrás         dibujar tu firma.

14. Una vez ingresados los datos a todos los campos obligatorios, se abrirá una opción “Clic para firmar”, en la cual deberemos hacer click. Ahora, una vez el cliente dio click a esta opción, le llegará una notificación al asesor, para que él /ella complete la información.


15. Ahora, el asesor deberá rellenar la información que se le solicita y, una vez terminado, tendrá que presionar “Clic para firmar”, para que el documento pase a la última persona, es decir, el aprobador.

16. Ahora, el aprobador deberá ingresar la información que se le solicita, una vez terminado esto, tendrá que seleccionar “Aprobar”.

17. Enseguida un correo le llegará a todos los involucrados, confirmando que el proceso ha terminado. En este correo podremos ver el acuerdo con toda la información adjunta presionando “Abrir el acuerdo”.



REVISIÓN DE ESTATUS DE CONTRATO

          1.  Para ver el estatus de tu documento, primeramente deberás dirigirte a “Gestionar”. 

2. Dentro de la primer opción, llamada “En curso”, encontraremos las firmas que están pendientes, si buscamos una en específico deberemos de buscar en la lista el correo del cliente o asesor. Además, para que continúe el proceso, se puede hacer el envío de un correo con el respectivo recordatorio para que continúe con el llenado del documento. 


3. Posteriormente, durante las siguientes opciones, encontraremos los estatus de los contratos, donde esta “Completado”, “Cancelado”, “Caducado” y “Borrador”; esta última aloja a los contratos que nunca se enviaron.